La productora que puso a jugar al ajedrez a Messi y Cristiano, a la venta por más de 100 millones

Leo Messi y Cristiano Ronaldo jugando al ajedrez. La imagen, tomada por la fotógrafa Annie Leibovitz  dio la vuelta al mundo y fue calificada como la "foto del siglo" cuando apareció, en noviembre de 2022, en la previa del Mundial de Qatar que acabaría ganando Argentina capitaneada por el propio Messi. Se trataba de una campaña de Louis Vuitton y de que se hicieran posible se encargó Twentyfour Seven Group, compañía con sede central en Barcelona. La empresa, dedicada a los servicios de producción audiovisual para campañas publicitarias a nivel mundial, sale a la venta con una valoración superior a los 100 millones de euros.

De este modo, la operación, según ha podido saber Activos, vertical económico de Prensa Ibérica, de fuentes del mercado, estará valorada en torno a un múltiplo de siete a ocho veces el ebitda de la empresa que apunta a unos 15 millones en 2023, lo que daría una cifra final superior al centenar de millones. La operación, como adelantó ayer 'El Economista', la lidera el fondo de inversión español Nexxus Iberia que ostenta el 78% del capital de la productora y que ha fichado a AZ Capital como asesor financiero. Este medio se puso en contacto con AZ Capital, que ni quiso hacer valoraciones, misma respuesta que obtuvo de Nexxus Iberia.

El grupo, en las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, obtuvo un importe neto de la cifra de negocio superior a los 90 millones de euros, casi el doble de lo que obtuvo en 2021, que alcanzó 49 millones de euros. La semana pasada, según apuntan las fuentes del sector, acabó el proceso de llegada de ofertas no vinculantes aunque los plazos para algún posible interesado se han extendido durante algunos días más. Los plazos para que se complemente la compraventa apuntan al otoño de 2024.

Dudas de la operación

Desde la incorporación de Nexxus Iberia al accionariado de Twentyfour Seven Group en el año 2019,  la compañía ha ejecutado un exitoso plan de internacionalización, abriendo nuevas regiones en Europa y América, y de crecimiento inorgánico, tras completar la integración de las productoras Ice Cream, Smile y Lee. Estos planes de expansión han permitido a la compañía crecer desde los 30 millones de euros en 2019 a los cerca de 120 millones de euros esperados para 2023.

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No obstante, las fuentes del sector califican la operación de "compleja". Por un lado, apuntan a la complejidad de encontrar un nuevo socio para la productora por el vínculo sentimental que tiene su fundador y actual CEO, Ivo Van Vollenhoven. Por otro, recoge que algunos fondos no terminan de creerse el futuro de la creación de campañas publicitarias por el impacto que la IA generativa puede tener en el sector dada la extrema fidelidad con la que la tecnología es capaz de producir vídeos e imágenes al ser casi imperceptible para el ojo humano la diferencia entre decorados y actores reales frente a los generados por IA. En este sentido, los posibles compradores podrían esperar por si las marcas que se intentan anunciar empiezan a contratar programadores y expertos en IA generativa para diseñar a golpe de ratón sus producciones.

No obstante, hay que destacar el prestigio de Twentyfour Seven Group que ha trabajado en la creación de campañas para Bacardi con Camila Cabello, Victoria's Secret, Nissan, Easy Jet o Heineken, entre otros.